So ordnen Sie Geschäftsprozesse für die Integration von CRM und ERP zu
Customer Relationship Management und Enterprise Resource Planning-Systeme erfüllen unterschiedliche Zwecke. Die integrierte Verarbeitung der darin enthaltenen Daten kann jedoch zu einer Verbesserung der Geschäftsleistung beitragen. Um eine solche Integration zu erreichen, müssen Sie Datenpunkte, die zu bestimmten Geschäftsprozessen gehören, den entsprechenden Datenbanken zuordnen. Wenn Sie diese Analyse systematisch durchführen, können Sie den gewünschten Integrationsgrad planen und die Technologie auswählen, um diese zu erreichen.
Speichern Sie Ihre Daten dort, wo Sie sie benötigen
Ein wirksamer Ansatz für die CRM- und ERP-Integration besteht darin, die beiden Systeme voneinander zu trennen, jedes System die erforderlichen Daten auf das andere übertragen zu lassen, wenn dies von einem Prozess verlangt wird, und auf die Daten zuzugreifen, die Sie benötigen, von dem System, in dem es gespeichert wird. Um eine solche Integration zu implementieren, müssen Sie entscheiden, wo Ihre Daten gespeichert werden sollen. Marketingmitarbeiter haben normalerweise Zugang zu CRM-Systemen, während Produktionsmitarbeiter ERP-Systeme für die Planung verwenden. Während Ihre Integration Ihren Mitarbeitern einen breiteren Zugriff auf Daten ermöglicht, ist es effizienter, sie im System zu speichern, wo sie am dringendsten benötigt wird, während die Duplizierung von Daten so gering wie möglich ist.
Mapping-Auftragsbearbeitung
Ein wichtiger Integrationspunkt liegt in der Auftragsbearbeitung. Ohne Integration muss ein Sachbearbeiter die Daten aus dem CRM-System übernehmen und manuell in die ERP-Datenbank eingeben. Wenn Sie den Prozess integrieren, ordnen Sie die erforderlichen Daten zwischen den CRM- und ERP-Systemen zu. Beispielsweise sieht der Mitarbeiter für die Auftragserfassung ein Formular, das mit Kunden- und Auftragsinformationen aus dem CRM-System und mit Informationen zur Bestands- und Produktionsplanung aus dem ERP-System gefüllt wird. Der Mitarbeiter kann die Produktion einplanen und einen geplanten Versandtermin erhalten. Beim Absenden des Formulars werden die Details der Bestellung an die ERP-Datenbank übergeben, während das Versanddatum an das CRM-System gemäß dem von Ihnen entwickelten Mapping übermittelt wird.
Daten für Versand und Rechnungsstellung
Bei einfachen Prozessen, bei denen ein Eingreifen der Mitarbeiter nicht erforderlich ist, können Sie die Datenübertragung automatisieren. Während das Mapping, das aus der Identifizierung der zu übertragenden Informationen besteht, der wichtigste Teil der Integration ist, können Sie das Duplizieren von Daten vermeiden, indem Sie den Speicherort der Daten anstelle der tatsächlichen Daten übertragen. Beispielsweise kann das ERP-System dem CRM mitteilen, dass eine Bestellung versandt wurde, und entsprechend Ihrer Zuordnung Informationen zum Ort der relevanten Daten übertragen. Das CRM-System kann die benötigten Daten abrufen und den Kunden beraten, da es über alle Kundenkontaktinformationen verfügt. Gleichzeitig kann das CRM-System die Rechnung erstellen und versenden.
Kundenserviceaufzeichnungen
Sie können eine solche Abbildung von Daten für andere Geschäftsprozesse in Ihrem Unternehmen durchführen. Zum Beispiel sind Informationen zum Kundenservice sowohl für CRM als auch für ERP unerlässlich. Sie können sich entscheiden, die Informationen zu Kundendienstanrufen und -ergebnissen im CRM-System zu speichern, aber den Speicherort einiger Informationen, beispielsweise Garantieansprüche, fehlerhafte Produktberichte und Kundenbeschwerden, dem ERP-System zuordnen. Während das CRM-System die Service Levels und die Kundenzufriedenheit weiterhin im Auge behalten kann, hat ERP Zugriff auf produktbezogene Informationen zur Qualitätssicherung und zur kontinuierlichen Verbesserung.